Обзор рынка страховых услуг в Украине

Страхование является мощной финансово-кредитной системой, которая практически ни в чем не уступает банковской сфере. Оно считается одной из наиболее интегрированных форм финансовой деятельности и развитие национальных страховых рынков невозможно без включения в мировую систему страхования.

Украина делает первые шаги на этом пути. С 15 мая 2013 г. вступили в силу последние изменения в страховом законодательстве (изменения в Закон «О страховании» от 07.07.2005 г. № 2774-IV), устраняющие барьеры для иностранных страховщиков. Кроме того, происходит либерализация торговли страховыми услугами, укрупнение и капитализация страховых компаний, повышение темпов роста отдельных видов страхования, улучшение качества традиционных услуг, внедрение новых страховых продуктов. В то же время на пути интеграции страхового рынка Украины существует ряд препятствий: слабые внешнеэкономические связи Украины в сфере страхования с другими странами, неразвитость национальной страховой инфраструктуры, недостаточный уровень и потенциал развития страхования за пределами страны, низкие показатели конкурентоспособности украинских страховых компаний.

Основные показатели мирового и отечественного страхового рынка

Мировой рынок страхования в 2010 г. оценивали в $ 4339 млрд, а среднегодовые темпы роста с 2001 г. по 2010 г. в 6,7%. В ближайшие два года прогнозируют рост мирового рыка: в первичном страховании на 2,8% в 2013 году и на 3,6% в 2014 году; в перестраховании после сильного роста в 2012 г. ожидают более скромных темпов.

Размер страховых премий напрямую зависит от роста ВВП. Формирующиеся и развивающиеся рынки демонстрируют более высокие темпы роста, чем развитые экономики. Но в 2011 г. совокупный объем страховых премий по развивающимся рынкам увеличился всего на 1,3%, достигнув $ 700 млрд., что было вызвано сокращением объема премий в Китае и Индии. Объем премий по Центральной и Восточной Европе в 2011 г. увеличился на 6,7% и страны Европы вышли на первое место по объемам страховых премий – 39,9%. Доля стран Северной Америки в 2011 г. составила 33,8%; Азии 21,5%; Латинской Америки и Карибского бассейна 1,9%; Австралии и Океании 1,6%; Африки 1,3 %.

В 2013/2014 гг. самые высокие темпы роста прогнозируют на развивающихся рынках – 6% (а в Китае и Индии до 10%). В странах Северной Америки ожидают увидеть умеренный рост, а в Европе – очень умеренный рост. Прогнозируется, что большинство европейских стран, вновь вернуться к росту в 2014 году.

Страховой рынок Украины на мировой арене отличает:

⇒  небольшая доля в составе мирового рынка – 0,073% и в составе рынка Восточной Европы – 6,36% (в то время как удельный вес России и Польши в страховом рынке стран Восточной Европы составляет 77,7%);

⇒ относительно невысокая доля в ВВП страны: в 2010 г. по разным источникам она составляла 1,3% - 1,8%, в 2011 г. – 1,3%, в 2012 г. – 1,2%;

⇒ определенный уровень монополизации отдельных видов страхования;

⇒ высокие темпы роста количества страховщиков (при этом большинство из них имеют незначительный объем активов и вынуждены значительный удельный вес своих обязательств передавать в перестрахование страховым организациям других стран);

⇒ низкая степень защищенности по основным рискам.

Уровень страховой премии на душу населения в Украине в 2011 г . составлял лишь 59,6 долл., в то время как в Японии - 3589,6 долл., Нидерландах 3681,2 долл., США - 3923,7 долл., Швейцарии - 5561,9 долл., Великобритании - 6466,7 долл.

В целом уровень развития отечественного страхового рынка оценивают как недостаточный. Важнейшим признаком его функционирования является накопление финансового капитала и постепенное интегрирование в мировой рынок. Но иностранные инвесторы проявляют к нему интерес в силу большой емкости рынка и слабой конкурентоспособностью отечественных страховщиков.

Основные показатели украинского страхового рынка:

Объем страхового рынка:  Украины в 2012 году по валовым платежам, по оценкам УФС, составляет свыше 13 млрд грн., из которых 11,3 млрд придется на рисковое страхование, 1,8 млрд - на страхование жизни. В 2013 году прогнозируют рост 13% почти до 15 млрд грн.

Количество игроков:  414 страховых компаний (по состоянию на 31.12.2012).

Уровень конкурентной среды: Высокий. Совокупный объем страховых платежей топ-20 страховых групп за 2012 года составил свыше 9,1 млрд., это около 40% объема страховых услуг. На топ-100 страховщиков Украины приходится 90% всех собранных премий.

Темпы роста: 2011 г. – 10-12%; 2012: рынок Non-Life– 6%, рынок Life– 35%, а без банкострахования - 6%; 2013 г. (прогноз): рынок Non-Life – 11%%, рынок Life– 22%, а без банкострахования - 8%.

Объем страховых премий в денежном выражении: Валовые: 2011 г. - 17, 97 млрд грн., 2012 г. – 19,3 млрд. грн., 2013 г. (прогноз) – 22,1 млрд. грн.

Объем чистых выплат в денежном выражении: 2011 г. – 4,7 млрд грн., 2012 г. - 4,97 млрд. грн.

Страховые резервы: 2012 г. - 12,578 млрд грн., рост на 12,5% по сравнению с 2011 г.

Уровень проникновения страхования: ОСАГО - 93% всех, КАСКО - 25%, ДМС — 2%, страхование жизни — 7%, туризма — 8%, страхование имущества домохозяйств — 2% (2012 г.).

Количество заключенных договоров.

Число пользователей услуг страхования: 7 млн домохозяйств (42% от общей численности). В основном это пользователи ОСАГО. Число добровольного страхования (3 полиса, например, ДМС, КАСКО, накопительное страхование) – 500 тыс. домохозяйств или 3% от общей численности

Число страховых платежей на душу населения: 2011 г. – в среднем 166 грн. в год, 2012 г. – в среднем 176 грн. в год.

Сегменты страхового рынка: на отраслевом страховом рынке преобладают продукты страхования имущества (28%), КАСКО (17%), ОСАГО (13%), страхования финансовых рисков (10%), ДМС (6%) и страхования жизни (9%).

В соотношении чистых страховых премий и выплат наиболее убыточными сегментами являются автострахование, медицинское страхование, страхование финансовых рисков, наиболее привлекательными – имущественное страхование, страхование жизни, страхование от огневых рисков и стихийных явлений, а также страхование кредитов.

Общие проблемы страхового рынка Украины

Уровень развития страхования в стране является основным показателем эффективности функционирования бизнес-среды. На сегодняшний день украинский страховой рынок нельзя назвать успешно развивающимся, что связано как с внутренними, так и с внешними факторами.

Внешние факторы, оказывающие негативное влияние на рынок:

⇒ Высокая степень зависимости экономики Украины от макроэкономической конъюнктуры снижает спрос на долгосрочные накопительные программы, что вынуждает СК активизировать продажи коротких рисковых договоров.

⇒ Ситуация в банковском секторе, сокращение объемов кредитования, запретительно высокие ставки в том числе по ипотечными и автомобильным кредитам (следует отметить, что с марта текущего года ставки на государственные ипотечные кредиты подешевели на 3%).

⇒ Проблема надежного и гарантированного вложения денег.

⇒ Отсутствие поддержки государства и низкий уровень доверия к страховым компаниям.

Внутренние проблемы рынка:

⇒ Недостаточная капитализация страховых компаний и низкое качество активов.

⇒ Низкий уровень прозрачности.

⇒ Использование страхования для оптимизации налогообложения субъектов хозяйствования (схемное страхование).

⇒ Нарушение сроков выплат страхового возмещения и отказ от выплат.

⇒ Демпинг, использование методов неэкономической конкурентной борьбы.

⇒ Большое число страховых компаний при недостатке профессиональных брокеров, агентов и других посредников.

⇒ Перекос страховых портфелей.

⇒ Низкое качество страховых услуг, бездеятельность Нацкомфинуслуг в сфере защиты интересов страхователей.

⇒ Недостаточное использование потенциала государственно-частного партнерства в страховании.

⇒ Борьба за контроль  в секторе автострахования (противостояние между МТСБУ и Нацкомфинуслуг).

⇒ Несовершенное законодательство.

Тренды рынка:

⇒ Инерционное развитие рынка, зависимое от колебаний макроэкономической конъюнктуры и банковского кредитования. Низкие показатели развития рынка.

⇒ Снижение инвестиционной привлекательности отечественного страхового рынка и его социальной направленности в силу сокращения рынка реального страхования и увеличения операций перестрахования (в 1 квартале 2013 г. они увеличились в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 г.) вызванных законодательными изменениями (Законом №5412 ст. 156 Налогового кодекса Украины, закреплена ставка налога на прибыль с «чистых премий» на уровне 3%).

⇒ Снижение доходов страховых компаний (2012 г.) в результате чего участники рынка вынуждены пересмотреть стратегии развития, оптимизировать свои расходы, сократить перечень предлагаемых страховых продуктов.

⇒ Сохранение высоких показателей концентрации по основным видам страхования.

⇒ Произойдет дальнейшее перераспределение рынка в пользу крупных игроков и компаний с иностранным капиталом.

⇒ В своей стратегии СК будут делать акцент на корпоративном страховании и страховании рисков физических лиц.

⇒ Ожидается активное развитие сети независимых от СК брокерских агентств/ брокеров-предпринимателей. Активизируется работа с брокерами, в частности для привлечения корпоративных клиентов, но также СК продолжат развитие собственных агентских сетей.

 ⇒ Дальнейшее обострение конкуренции на рынке, которое будет подталкивать страховщиков к оптимизации внутренних процессов и поиску новых продуктов.

⇒ Ожидается появление на рынке новых страховых продуктов и изменение линейки продуктов. СК разрабатывают новые целевые программы, работают над улучшением сервиса сопровождения договоров. Компании будут предлагать дополнительные сервисы. Страховики сосредоточатся на индивидуальной работе с выгодными клиентами, так, на сегодняшний день имеет место практика предложения скидок в случае одновременного использования нескольких видов страхового покрытия.

⇒ СК будут развивать партнерские отношения не только с банками, но и с другими кредитными учреждениями. Расширится сотрудничество с банками по другим продуктам, кроме страхования имущества и КАСКО.

⇒ Активизация альтернативных каналов продаж, в частности, через Интернет.

⇒ В ближайшем будущем сохранится тренд суперэкономных страховых предложений.

Перспективные рыночные направления – личное и медицинское страхование.

На законодательном уровне:

⇒ планируется увеличить минимальную сумму, необходимую для обязательной регистрации договора перестрахования, с 150 тыс. грн до 1 млнгрн /проект распоряжения «О внесении изменений к Порядку регистрации договоров перестрахования»;

⇒ разрабатывается ряд проектов нормативно-правовых актов по страхованию сельскохозяйственной продукции при государственной поддержке;

⇒ с 1 июля 2012 года вступил в силу Закон Украины №4391-VI «Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой», который предусматривает возможность аграриев получить компенсацию части уплаченных страховых премий от государства, устанавливает требования к страховым компаниям, которые планируют предоставлять услуги по агрострахованию и входят в Аграрный страховой пул;

⇒ классы страхования, прописанные в проекте нового закона "О страховании", заменят виды страхования и значительно упростят процедуру работы страховщиков;

⇒ ЛСОУ инициирует внесение изменений в закон "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг" чтобы разрешить законодательную коллизию согласно которой, начиная с 2013 года деятельность страховых агентов-физических лиц невозможна. Посреднические услуги на финансовом рынке нашей страны могут оказывать физические лица-предприниматели и юридические лица.

В 2013 году рынок вырастет на 13% почти до 15 млрд грн. (по оценкам УФС).

Крупнейшим по объему будет рынок авто КАСКО, валовые платежи по которым вырастут на 7% до 3,8 млрд грн. Наибольший рост продемонстрирует рынок страхования жизни - на 22% до 2,2 млрд грн.