Рынок страховых услуг в Украине


  • Примеры наших работ
  • Фабрика маркетинга
  • Мнение эксперта
  • Украина в цифрах
  • Обзор рынка страховых услуг в Украине

     

    Страхование является мощной финансово-кредитной системой, которая практически ни в чем не уступает банковской сфере. Оно считается одной из наиболее интегрированных форм финансовой деятельности и развитие национальных страховых рынков невозможно без включения в мировую систему страхования.

     

    Украина делает первые шаги на этом пути. С 15 мая 2013 г. вступили в силу последние изменения в страховом законодательстве (изменения в Закон «О страховании» от 07.07.2005 г. № 2774-IV), устраняющие барьеры для иностранных страховщиков. Кроме того, происходит либерализация торговли страховыми услугами, укрупнение и капитализация страховых компаний, повышение темпов роста отдельных видов страхования, улучшение качества традиционных услуг, внедрение новых страховых продуктов. В то же время на пути интеграции страхового рынка Украины существует ряд препятствий: слабые внешнеэкономические связи Украины в сфере страхования с другими странами, неразвитость национальной страховой инфраструктуры, недостаточный уровень и потенциал развития страхования за пределами страны, низкие показатели конкурентоспособности украинских страховых компаний.

     

    Основные показатели мирового и отечественного страхового рынка

     

    Мировой рынок страхования в 2010 г. оценивали в $ 4339 млрд, а среднегодовые темпы роста с 2001 г. по 2010 г. в 6,7%. В ближайшие два года прогнозируют рост мирового рыка: в первичном страховании на 2,8% в 2013 году и на 3,6% в 2014 году; в перестраховании после сильного роста в 2012 г. ожидают более скромных темпов.


    Размер страховых премий напрямую зависит от роста ВВП. Формирующиеся и развивающиеся рынки демонстрируют более высокие темпы роста, чем развитые экономики. Но в 2011 г. совокупный объем страховых премий по развивающимся рынкам увеличился всего на 1,3%, достигнув $ 700 млрд., что было вызвано сокращением объема премий в Китае и Индии. Объем премий по Центральной и Восточной Европе в 2011 г. увеличился на 6,7% и страны Европы вышли на первое место по объемам страховых премий – 39,9%. Доля стран Северной Америки в 2011 г. составила 33,8%; Азии 21,5%; Латинской Америки и Карибского бассейна 1,9%; Австралии и Океании 1,6%; Африки 1,3 %.


    В 2013/2014 гг. самые высокие темпы роста прогнозируют на развивающихся рынках – 6% (а в Китае и Индии до 10%). В странах Северной Америки ожидают увидеть умеренный рост, а в Европе – очень умеренный рост. Прогнозируется, что большинство европейских стран, вновь вернуться к росту в 2014 году.

     

    Страховой рынок Украины на мировой арене отличает:

     

    ⇒  небольшая доля в составе мирового рынка – 0,073% и в составе рынка Восточной Европы – 6,36% (в то время как удельный вес России и Польши в страховом рынке стран Восточной Европы составляет 77,7%);

     

    ⇒ относительно невысокая доля в ВВП страны: в 2010 г. по разным источникам она составляла 1,3% - 1,8%, в 2011 г. – 1,3%, в 2012 г. – 1,2%;

     

    ⇒ определенный уровень монополизации отдельных видов страхования;

     

    ⇒ высокие темпы роста количества страховщиков (при этом большинство из них имеют незначительный объем активов и вынуждены значительный удельный вес своих обязательств передавать в перестрахование страховым организациям других стран);

     

    ⇒ низкая степень защищенности по основным рискам.

     

    Уровень страховой премии на душу населения в Украине в 2011 г . составлял лишь 59,6 долл., в то время как в Японии - 3589,6 долл., Нидерландах 3681,2 долл., США - 3923,7 долл., Швейцарии - 5561,9 долл., Великобритании - 6466,7 долл.

     

    В целом уровень развития отечественного страхового рынка оценивают как недостаточный. Важнейшим признаком его функционирования является накопление финансового капитала и постепенное интегрирование в мировой рынок. Но иностранные инвесторы проявляют к нему интерес в силу большой емкости рынка и слабой конкурентоспособностью отечественных страховщиков.


    Основные показатели украинского страхового рынка:


    Объем страхового рынка:  Украины в 2012 году по валовым платежам, по оценкам УФС, составляет свыше 13 млрд грн., из которых 11,3 млрд придется на рисковое страхование, 1,8 млрд - на страхование жизни. В 2013 году прогнозируют рост 13% почти до 15 млрд грн.


    Количество игроков:  414 страховых компаний (по состоянию на 31.12.2012).


    Уровень конкурентной среды: Высокий. Совокупный объем страховых платежей топ-20 страховых групп за 2012 года составил свыше 9,1 млрд., это около 40% объема страховых услуг. На топ-100 страховщиков Украины приходится 90% всех собранных премий.


    Темпы роста: 2011 г. – 10-12%; 2012: рынок Non-Life– 6%, рынок Life– 35%, а без банкострахования - 6%; 2013 г. (прогноз): рынок Non-Life – 11%%, рынок Life– 22%, а без банкострахования - 8%.


    Объем страховых премий в денежном выражении: Валовые: 2011 г. - 17, 97 млрд грн., 2012 г. – 19,3 млрд. грн., 2013 г. (прогноз) – 22,1 млрд. грн.


    Объем чистых выплат в денежном выражении: 2011 г. – 4,7 млрд грн., 2012 г. - 4,97 млрд. грн.


    Страховые резервы: 2012 г. - 12,578 млрд грн., рост на 12,5% по сравнению с 2011 г.


    Уровень проникновения страхования: ОСАГО - 93% всех, КАСКО - 25%, ДМС — 2%, страхование жизни — 7%, туризма — 8%, страхование имущества домохозяйств — 2% (2012 г.).


    Количество заключенных договоров.

     

    2011 г. (млн)

    2012 г. (млн)

    ОСАГО

    8,37

    8,29

    От несчастного случая

    6,3

    8,3

    Имущества

    5

    5,4

    Туристов

    1,5

    2,3

    ДМС

    1,1

    1,3

    КАСКО

    0,45

    0,34

     

    Число пользователей услуг страхования: 7 млн домохозяйств (42% от общей численности). В основном это пользователи ОСАГО. Число добровольного страхования (3 полиса, например, ДМС, КАСКО, накопительное страхование) – 500 тыс. домохозяйств или 3% от общей численности

     

    Число страховых платежей на душу населения: 2011 г. – в среднем 166 грн. в год, 2012 г. – в среднем 176 грн. в год.

     

    Сегменты страхового рынка: на отраслевом страховом рынке преобладают продукты страхования имущества (28%), КАСКО (17%), ОСАГО (13%), страхования финансовых рисков (10%), ДМС (6%) и страхования жизни (9%).

     

    В соотношении чистых страховых премий и выплат наиболее убыточными сегментами являются автострахование, медицинское страхование, страхование финансовых рисков, наиболее привлекательными – имущественное страхование, страхование жизни, страхование от огневых рисков и стихийных явлений, а также страхование кредитов.

     

    Общие проблемы страхового рынка Украины

     

    Уровень развития страхования в стране является основным показателем эффективности функционирования бизнес-среды. На сегодняшний день украинский страховой рынок нельзя назвать успешно развивающимся, что связано как с внутренними, так и с внешними факторами.

     

    Внешние факторы, оказывающие негативное влияние на рынок:

     

    ⇒ Высокая степень зависимости экономики Украины от макроэкономической конъюнктуры снижает спрос на долгосрочные накопительные программы, что вынуждает СК активизировать продажи коротких рисковых договоров.

    ⇒ Ситуация в банковском секторе, сокращение объемов кредитования, запретительно высокие ставки в том числе по ипотечными и автомобильным кредитам (следует отметить, что с марта текущего года ставки на государственные ипотечные кредиты подешевели на 3%).

    ⇒ Проблема надежного и гарантированного вложения денег.

    ⇒ Отсутствие поддержки государства и низкий уровень доверия к страховым компаниям.

     

    Внутренние проблемы рынка:

     

    ⇒ Недостаточная капитализация страховых компаний и низкое качество активов.

    ⇒ Низкий уровень прозрачности.

    ⇒ Использование страхования для оптимизации налогообложения субъектов хозяйствования (схемное страхование).

    ⇒ Нарушение сроков выплат страхового возмещения и отказ от выплат.

    ⇒ Демпинг, использование методов неэкономической конкурентной борьбы.

    ⇒ Большое число страховых компаний при недостатке профессиональных брокеров, агентов и других посредников.

    ⇒ Перекос страховых портфелей.

    ⇒ Низкое качество страховых услуг, бездеятельность Нацкомфинуслуг в сфере защиты интересов страхователей.

    ⇒ Недостаточное использование потенциала государственно-частного партнерства в страховании.

    ⇒ Борьба за контроль  в секторе автострахования (противостояние между МТСБУ и Нацкомфинуслуг).

    ⇒ Несовершенное законодательство.

     

    Тренды рынка:

     

    ⇒ Инерционное развитие рынка, зависимое от колебаний макроэкономической конъюнктуры и банковского кредитования. Низкие показатели развития рынка.

     

    ⇒ Снижение инвестиционной привлекательности отечественного страхового рынка и его социальной направленности в силу сокращения рынка реального страхования и увеличения операций перестрахования (в 1 квартале 2013 г. они увеличились в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 г.) вызванных законодательными изменениями (Законом №5412 ст. 156 Налогового кодекса Украины, закреплена ставка налога на прибыль с «чистых премий» на уровне 3%).

     

    ⇒ Снижение доходов страховых компаний (2012 г.) в результате чего участники рынка вынуждены пересмотреть стратегии развития, оптимизировать свои расходы, сократить перечень предлагаемых страховых продуктов.

     

    ⇒ Сохранение высоких показателей концентрации по основным видам страхования.

     

    ⇒ Произойдет дальнейшее перераспределение рынка в пользу крупных игроков и компаний с иностранным капиталом.

     

    ⇒ В своей стратегии СК будут делать акцент на корпоративном страховании и страховании рисков физических лиц.

     

    ⇒ Ожидается активное развитие сети независимых от СК брокерских агентств/ брокеров-предпринимателей. Активизируется работа с брокерами, в частности для привлечения корпоративных клиентов, но также СК продолжат развитие собственных агентских сетей.

     

     ⇒ Дальнейшее обострение конкуренции на рынке, которое будет подталкивать страховщиков к оптимизации внутренних процессов и поиску новых продуктов.

     

    ⇒ Ожидается появление на рынке новых страховых продуктов и изменение линейки продуктов. СК разрабатывают новые целевые программы, работают над улучшением сервиса сопровождения договоров. Компании будут предлагать дополнительные сервисы. Страховики сосредоточатся на индивидуальной работе с выгодными клиентами, так, на сегодняшний день имеет место практика предложения скидок в случае одновременного использования нескольких видов страхового покрытия.

     

    ⇒ СК будут развивать партнерские отношения не только с банками, но и с другими кредитными учреждениями. Расширится сотрудничество с банками по другим продуктам, кроме страхования имущества и КАСКО.

     

    ⇒ Активизация альтернативных каналов продаж, в частности, через Интернет.

     

    ⇒ В ближайшем будущем сохранится тренд суперэкономных страховых предложений.

     

    Перспективные рыночные направления – личное и медицинское страхование.

     

    На законодательном уровне:

     

    ⇒ планируется увеличить минимальную сумму, необходимую для обязательной регистрации договора перестрахования, с 150 тыс. грн до 1 млнгрн /проект распоряжения «О внесении изменений к Порядку регистрации договоров перестрахования»;

     

    ⇒ разрабатывается ряд проектов нормативно-правовых актов по страхованию сельскохозяйственной продукции при государственной поддержке;

     

    ⇒ с 1 июля 2012 года вступил в силу Закон Украины №4391-VI «Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой», который предусматривает возможность аграриев получить компенсацию части уплаченных страховых премий от государства, устанавливает требования к страховым компаниям, которые планируют предоставлять услуги по агрострахованию и входят в Аграрный страховой пул;

     

    ⇒ классы страхования, прописанные в проекте нового закона "О страховании", заменят виды страхования и значительно упростят процедуру работы страховщиков;

     

    ⇒ ЛСОУ инициирует внесение изменений в закон "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг" чтобы разрешить законодательную коллизию согласно которой, начиная с 2013 года деятельность страховых агентов-физических лиц невозможна. Посреднические услуги на финансовом рынке нашей страны могут оказывать физические лица-предприниматели и юридические лица.

     

    В 2013 году рынок вырастет на 13% почти до 15 млрд грн. (по оценкам УФС).

    Крупнейшим по объему будет рынок авто КАСКО, валовые платежи по которым вырастут на 7% до 3,8 млрд грн. Наибольший рост продемонстрирует рынок страхования жизни - на 22% до 2,2 млрд грн.

    © 2013, Yasno Research & Consulting Group ®
    Все права защищены

    228 06 38

    (044)

    Киев:


    751 09 62

    (057)

    Харьков:

    info@yasno-group.com